In einer Art Rahmenhandlung eröffnen Kinder und Erzählerin die Szene. Was als Geschichte begann, wird Wirklichkeit…Kinder und Erzählerin tauchen ein in die Welt von Joseph und seinen Brüdern, kommentieren, reagieren und erleben…

Jakob von Kanaan hat 12 Söhne. Der zweitjüngste Joseph ist sein Lieblingssohn, den er mit Geschenken überhäuft und den anderen Brüdern vorzieht.
Joseph, der sehr gläubig ist, hat von Gott die Gabe erhalten, Träume zu deuten.
Als Joseph von seinem Vater einen wunderschönen Mantel geschenkt bekommt und seinen Brüdern von Träumen erzählt, die ihn über sie erheben, sehen die Brüder, von ihren neidischen Frauen getrieben, rot und wollen Joseph wegschaffen.
Sie verkaufen ihren Bruder an Ägypter und erzählen dem Vater, Joseph sei bei einem Kampf mit einer Ziege ums Leben gekommen. Jakob ist todtraurig.
Joseph wird von einem Ägypter namens Potiphar gekauft, bei dem er bald zum Lieblingssklaven wird. Jedoch hat Potiphars durchtriebene Frau ein Auge auf Joseph geworfen und versucht, ihn zu verführen.
Potiphar missdeutet die Situation und lässt Joseph in den Kerker werfen.
Josephs Situation erscheint aussichtslos. Einzig sein Glaube gibt ihm noch Hoffnung.
Nach einiger Zeit im Gefängnis werden ein Bäcker und ein Butler ins Gefängnis gebracht. Beide sind Angestellte des Pharao, beide haben einen Traum, den sie nicht deuten können.
Joseph erklärt beiden ihre Träume, der Butler wird -wie von Joseph vorhergesagt- freigelassen, der Bäcker hingerichtet.
Als einige Zeit später der Pharao von mysteriösen Träumen heimgesucht wird, erinnert sich der Butler an Joseph und schlägt dem Pharao vor, sich die Bedeutung des Traumes von Joseph erklären zu lassen.
Joseph erkennt in dem Traum sieben ertragreiche und darauf folgend sieben magere Jahre. Er wird zum Assistent Pharaos ernannt und führt Ägypten sicher durch die Hungersnot.
Josephs Brüder sind in Kanaan derweilen unvorbereitet von der Hungersnot heimgesucht worden. Auch bereuen sie ihre Tat an Joseph. Als sie erfahren, dass in Ägypten noch Vorräte vorhanden sind, beschließen sie, zum mächtigen Assistenten Pharaos zu reisen.
So liegen die Brüder zu Josephs Füssen und erkennen ihn nicht.
Joseph beschließt, die angebliche Wandlung der Brüder auf die Probe zu stellen. Er schenkt ihnen Säcke mit Getreide und platziert im Sack des jüngsten Bruders seinen teuren Kelch.
Als die Brüder gehen wollen, lässt Joseph die Säcke durchsuchen und Benjamin verhaften.
Die Brüder wollen Joseph von Benjamins Unschuld überzeugen und sogar sich an Benjamins Statt verhaften lassen.
Joseph erkennt, dass seine Brüder geläutert sind und gibt sich zu erkennen.
Jacob wird nach Ägypten geholt und feiert Wiedersehen mit seinem totgeglaubten Lieblingssohn.